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　　华安证券股份有限公司尹沿技 , 王奇珏 , 傅晓烺近期对鼎捷软件进行研究并发布了研究报告《前三季度表现较为稳健，关注 AI 场景落地》，本报告对鼎捷软件给出买入评级，当前股价为 19.96 元。

　　鼎捷软件于 2023 年 10 月 27 号发布 2023 年度三季度报告。报告显示，公司前三季度实现销售收入 14.14 亿元，同比增长 10.6%，实现归母净利润 0.49 亿元，同比增长 2.5%，实现扣非规模净利润 0.29 亿元，同比下降 34.97%。

　　单第三季度方面，公司实现销售收入 5.1 亿元，同比增长 9.79%，实现归母净利润 0.13 亿元，同比下降 3.56%，实现扣非规模净利润 0.02 亿元，同比下降 86.75%。

　　费用情况方面，公司前三季度销售费用率为 32.35%，同比增加 1.00pct，管理费用率为 24.01%，同比减少 4.06pct，研发费用率为 11.38%，同比减少 2.14pct。

　　雅典娜平台持续开拓 ai 应用，新 PLM 系统领先于行业融入 AI 技术

　　目前，基于 知识封装 + 任开云官方网站务领航 数据驱动模型打造的鼎捷雅典娜，其 Chat 系列产品矩阵已扩展至 ChatFile、ChatQA开云官方网站、ChatBI（数智参谋），在 GPT 大模型的开云官方网站支持下，助力企业完成数智化转型飞跃。

　　其中，ChatFile 在企业、行业知识的基础上，分析利用非结构胡数据，能够盘活企业沉积的知识与经验，让项目知识库、经验知识库、财务知识库、售前售后知识库等 库存数据 不再积灰开云官方网站，边聊边学习企业知识，让企业知识重新焕发价值。

　　ChatQA 能疏通企业半结构化数据经脉，边聊边问，解决企业难题，让信息流动更加高效和目标导向。

　　ChatBI 则致力于打破 ERP、MES、PMS 等固有系统之间的信息孤岛，灵活运用结构化数据，边聊边查，为企业决策提供坚实而可靠的支持。此外，鼎捷新一代 PLM 作为业内首款融入 AI 技术的智能化 PLM，基于鼎捷雅典娜的数智化能力，具备全面的 OpenAPI 支持，创新集成 ChatFile 工具的应用场景，提升信息获取和企业运转的整体效率。

　　鼎捷软件深耕制造业 ERP 和智能制造领域。在工业软件和工业互联网持续渗透的浪潮下有望加速赋能下游相关产业，以装备制造、汽车零部件、半导体及电子等下游领域为核心向更多细分赛道拓展。我们预计，公司 2023-2025 年实现收入 24/28/33 亿元，同比增长 19%/18%/18%；实现归母净利润 1.6/1.9/2.3 亿元，同比增长 20%/18%/19%，维持 买入 评级。

　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华安证券尹沿技研究员团队对该股研究较为深入疏通车，近三年预测准确度均值高达 97.4%，其预测 2023 年度归属净利润为盈利 1.61 亿，根据现价换算的预测 PE 为 33.38。

　　src=该股最近 90 天内共有 5 家机构给出评级，买入评级 5 家；过去 90 天内机构目标均价为 26.39。

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